5月26日银河证券，电投产融重组正式进行至股东大会决议环节。晚间公告显示，本次合并重组交易方案等相关议案经股东大会审议，均获顺利通过。这标志着本次重组的公司治理程序已顺利完成。
根据重大资产重组方案，本次交易的拟置入资产为电投核能100%股权，拟置出资产为资本控股100%股权。上市公司拟以所持的资本控股100%股权与国家核电所持有的电投核能股权的等值部分进行置换。未来交易顺利完成后，上市公司将正式成为国家电投集团核电运营资产整合平台，其能源业务板块将同时拥有核电、火电、新能源资产，有助于在增强区域互补、降低经营风险等方面发挥协同效应，将在市场、技术、管理等方面协同发展。
重组相关议案获得股东大会的顺利通过，展现了各方股东对电投产融通过本次重组整合实现跨越式发展的坚定信心。对于广大股东而言，这意味着电投产融将通过此次重组获得长期价值成长银河证券，为各方股东带来更丰厚的长期回报。
目前我国核电行业已进入积极安全有序发展的新阶段，核电机组核准速度加快，核电在新型电力系统中成为基荷能源。2022年以来，我国已连续四年每年核准10台及以上核电机组，中国核电发展政策保持连续性，由过去对核电发展较为保守转变为偏快速发展，核电政策进入快车道。
据悉，电投核能旗下在运、在建、拟建机组采用多种领先市场的核电技术路线，包括AP1000、CAP1000和“国和一号”（CAP1400）等。山东核电的山东海阳核电站1、2号机组项目采用的AP1000核电技术路线以其特有的非能动安全系统和模块化设计是目前世界上安全性高、先进的核电技术。山东海阳核电站3、4、5、6号机组项目采用的CAP1000技术是中国在引进美国西屋公司AP1000技术及依托项目建设的过程中，全面消化吸收并通过再创新而形成的具有自主知识产权的第三代非能动压水堆核电技术。5、6号机组于2025年4月27日获国务院常务会议决定核准，上述机组建成投运后，山东核电将成为世界最大的完全采用非能动压水堆核电技术的核能基地。核电作为能源结构优化的角色愈发凸显。
回顾此次交易，作为“9·24”并购新政后最早停牌的一批央企重组项目，电投产融重大资产重组项目是落实中央号召、响应市场需求的重大布局。在当前资本市场加强专业化整合的背景下，国家电投为市场注入优质资产，有助于推进核心资产证券化，也是为资本市场发展添柴助力的央企典范。
业界认为，并购重组有助于增加优质资产供给、重塑上市公司估值。一方面，优质上市公司通过并购重组夯实主业、补链强链、做大做强，能够增强自身产业竞争力、平抑ROE的周期波动、提升长期稳定分红的能力，有利于吸引耐心资本入市，提高市场内在的稳定性。另一方面，企业若利用好并购重组工具，抓住机遇注入高质量资产实现公司业务的转型升级，能够提升投资价值、在股票市场实现估值重塑，亦推动多元优质资产证券化，为投资者提供更多优质标的供给、向资本市场注入活力。
根据相关监管程序，本次重组项目后续还需完成材料申报、监管问询、上会审核及注册等环节。电投产融表示，将按照监管相关要求银河证券，稳妥有序推进完成相关工作，为双方各项整合工作的稳步推进打下坚实基础。（燕云）
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